58到家陈小华：为什么O2O领域一定会出现百亿美元公司？

36 氪次听姚劲波和陈小华讲“58 到家是一次自我革命”时，O2O 还不像现在这么 “不招人待见”。而时过一年有余之后的今天，而在经历过泡沫和低谷之后，陈小华重新探讨那几个老生常谈的问题则显得更加深刻——O2O 和共享经济到底是什么?大片倒闭潮意味着它是伪命题么?拿了巨额融资的 58 到家有什么不一样?以下为陈小华今日在 58 到家战略发布会现场的演讲实录，36 氪做了精简编辑：

什么样的市场存在 O2O 改造机会?

首先要做亘古不变的东西也就是刚需市场，比如家政行业，2012年8366.73 亿、2013年 接近万亿(其中月嫂 2900 亿，包月1788 亿，育儿嫂 2247 亿，保洁 683 亿)，每年还有 20%增速。很多人不以为然，但这个存量市场本身就很大。当然服务业也需要一定的政策支持，比如驾校考试的教练认证被废除(驾考改革、共享经济成趋势)会带来做驾驶教练 O2O 的机会，美甲师资格证被废除也是同理，鼓励家政发展还被写进 了 18 届五中全会，这都是 58 在做的。另外，市场上没有强大的传统品牌时，就存在 O2O 的机会。到家领域连基本的现代商业体系都没有，北京甚至没有一家月嫂、搬家的大公司提供完善服务和标准，他们甚至还在小作坊时代，就像酒店业的招待所时代，离 7 天、携程甚至 Airbnb 还很远，但显然是需要出现革新的。

移动互联网和共享经济的本质是什么?

传统公司不可能用手机管理劳动者，而移动互联网无需太多人的干预就能去做管理。共享经济，本质上来讲是劳动力和客户连接的革命。现在很多规则都是工业时代产物，比如朝九晚五是为去工厂上班的定的规矩，如果往工业时代之前看，农村的泥瓦工、红白喜事、杀猪师傅等按需服务的个体，他们就是工业时代前的共享经济。只是因为工业革命后，城市诞生了工厂和公司，他们能解决城市太大导致的信息不对称，以公司这个品牌载体帮助劳动力连接客户并变现。为什么村子里不需要杀猪公司?因为村庄比较封闭不存在信息不对称，所有人都知道谁会杀猪、谁会理发。移动互联网的作用就是在大城市里，能让个体服务通过手机连接客户，无需公司这层中介。在共享经济时代，所有依靠个体就能完成、不需要复杂劳动协作、生产场地的服务，都能被移动互联网连接、调度。从经济学角度考虑，移动互联网使新公司规模不再有没边界，每单的连接边际成本无限递减。

我认为 O2O 领域一定会诞生交易额万亿级别、估值百亿美元、毛利千亿的公司。因为 O2O 是服务和产品的定义者，而上一个时代的电商只是零售互联网，他们帮传统企业打广告、卖机票、卖酒店，价值是连接商品。零售的路径是：京东比国美好，国美就完了，你会发现人类社会的发展就是让毛利越来越低，比如中介本来收 3%佣金，链家来了就变成 0.5%佣金;最终挑战他们的是工业 4.0，如果商品与消费者能无缝衔接，就无需零售商了。

而 O2O 提供的是服务不是商品，且不仅做连接，它本身就是服务的提供者。就像 e 代驾、滴滴首先是代驾、叫车企业，然后才是互联网公司。当你对产品有足够掌控时，就有非常大的定价权。世界总强调个性，但 O2O 一定要抓住大批人对服务需求的共性。

那为什么 O2O 总是一片一片的死呢?

首先我认为 O2O 企业面临三座大山需要跨越：

现代商业体系资源整合能力：品牌、融资、营销、合作等;

地面服务管理能力：现在互联网公司纯做线上很难，O2O 企业需要像海底捞一样理解服务，且至少需要 1-2年 才能做出来;同时 O2O 做大要扩张到一百个城市，人员上万才行，其中存在巨大的线下服务管理能力门槛;

产品技术能力：当你一天收到十万乃至百万订单，必须有并行处理能力和实时定价、调度等技术;

我总结出几个 O2O 做不好的本质原因：

没有本质体验的巨大改变：如果上门洗车的还是洗车店的人，对用户来讲是没有体验差别的。为什么我看好呱呱洗车?因为我在开会就能让车在外面洗车，这是原来做不到的，有钱人没时间的需求原来没被满足。同理，司机还在批发市场趴活，你强行通过补贴吸引他用手机接单，是没意义的;

没有效率提升：你的解决方案没有比原有模式效率高。比如私厨外卖面对的需求已经被饿了么美团解决了，无非是餐食由妈妈还是饭馆做的差别;

没有资源却试图改变消费场景和习惯：比如Homejoy 死了大家都说家政

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